关于转让所持有新英体育股权的公开招标文件(一)

2017年09月08日

转让方: 百视通国际(开曼)有限公司

一、招标文件
1.招标文件构成
1.1本《招标文件》由以下三部分组成,包括:
第一章 招标公告
第二章 标的企业简况
第三章 转让方企业简况
第四章 交易条件及受让方资格
第五章 附件(投标文件格式)

二、《投标文件》的编制
2.《投标文件》构成
意向受让方编写的投标文件应包括但不限于以下内容:
投标保证书(格式见附件1);
报价单(格式见附件2);
法定代表人授权书(授权代表为非法定代表人时提供,格式见附件3);
意向受让方情况表;
资格证明文件,包括:
有效的企业法人营业执照副本或事业单位法人证书、税务登记证、组织机构代码证扫描件;
经会计师事务所审计的近一年度财务审计报告复印件或前三个月内供应商开户银行出具的资信证明(除开具银行明确表示复印无效的,银行资信证明可以是复印件加盖本单位公章;资信证明要能证明供应商的资信状况良好,往来帐款正常,无透支行为,存款证明无效)或出具有效证明函;
近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件复印件或出具有效证明函;
具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

 三、《投标文件》的递交
3.《投标文件》递交截止时间和递交方式
3.1转让方接收《投标文件》截止时间和递交方式见正文。
3.2在《投标文件》递交截止时间以后送达的《投标文件》,为无效文件。

四、评标与定标
4.评标与定标
4.1 2017年9月25日,百视通国际(开曼)有限公司评审委员会将对意向受让方进行综合评选, 在满足招标文件要求的前提下,采取出价高者优先并结合其他商务条件的方式选取受让方。

五、签订合同
5.成交通知
5.1转让方将以书面形式向成交受让方发出成交通知书。
6.签订合同
6.1受让方自收到成交通知书之日起5个工作日内与转让方签订合同。

目录

第一章 招标公告
第二章 标的企业简况
第三章 转让方简况
第四章 交易条件与受让方资格条件
第五章 附件-投标文件格式
附件1 投标保证书(格式)
附件2 报价表
附件3 法定代表人授权书
附件4 意向受让方情况表
附件5 资格证明文件   


第一章 招标公告
百视通国际(开曼)有限公司拟转让所持有的Super Sports Media Inc.( 以下简称“新英体育”)股份,对所持有的2.93%的新英体育股权转让项目进行公开招标。
项目名称:2.93%的新英体育股权转让项目
受让方应满足如下资格要求:
注册资本1亿元及以上;
具有独立承担民事责任的能力;
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
符合法律、法规规定的其他条件。
其他要求:
本次新英体育股权转让为两个项目捆绑转让,第一个项目转让百视通国际(开曼)有限公司持有股权的20%即Super Sports Media Inc. 2.93%股权,第二个项目转让百视通国际(开曼)有限公司持有股权的80%即Super Sports Media Inc. 11.72%股权。投标方需同时投标该两个项目。
百视通国际(开曼)有限公司为新英体育参股股东,此次股权转让为新英体育100%整体出售的一部分,投标方需要全现金收购新英体育100%的股份。
投标方投标价格不得低于新英体育整体估值5亿美元,扣除管理层股权激励对应部分后所有股东权益不低于4.315亿美元。
凡有意参加投标者请于2017年9月8日至2017年9月22日(法定公休日、法定节假日除外) 将以下资料同时发送至邮箱 zhang.xijun@opg.cnyu.guanghui@opg.cn  报名:
(1)法定代表人授权委托书扫描件、受委托人身份证扫描件;
(2)工商营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证扫描件 ;
(3)盖章投标书扫描件。

联系方式:
转让人名称:东方明珠新媒体股份有限公司
转让人地址:上海市徐汇区宜山路757号
转让人联系方式:章熙俊
联系电话:021-33396826

第二章 标的企业简况

货币单位:万元人民币

 


标的类型

股权√ 产权□ 债权□ 物权□ 增资□ 金融□

类别

国资√ 非国资□

标的企业名称

Super Sports Media Inc.

国资发产权【2008】32号备案情况

不涉及√
是否需要央企备案 (  )
转让全部股权  (  )
转让后不再拥有控股地位  (  )
管理层受让(  ) 
老股东是否放弃行使优先购买权 ( )

标的企业基本情况

所属行业

传媒行业

核心资产所在地为异地

是√ 否□

设立时间

2010年08月02日

所在地区

开曼群岛

注册地(地址)

开曼群岛大开曼岛KY1-1112号乔治城斯科舍中心4层邮政信箱2804

经济类型

国有参股

公司类型(经济性质)

有限责任公司

经营范围

体育节目营销、推广、发布及其他附属服务和相关业务

主营业务

体育节目营销、推广、发布及其他附属服务和相关业务

注册资本

美元50,000

法定代表人

 

经营规模

大√  中□  小□

组织机构代码

-

职工人数(人)

 

是否含有国有划拨土地

是□   否√

老股东是否放弃行使优先购买权

是√

否□

 

 

公司股权结构

前十位出资人名称

持股比例(%)

IDG China Media Fund L.P.

5.29%

Easy Excel Limited

5.29%

IDG-Accel China Growth Fund L.P.

31.08%

IDG-Accel China Growth Fund-A L.P.

6.35%

IDG-Accel China Investors L.P.

2.90%

Edia Media Yang Holding Limited

11.59%

Edia Media Hu Holding Limited

11.59%

BesTV International (Cayman) Limited

14.65%

PCCW Media Limited

11.26%

合计

100%

主要财务指标

以下数据出自年度审计报告

最近一个年度 2016年  

营业收入70493.505243

利润总额20855.29605

营业利润21042.572582

净利润17775.115363

总资产
102800.52454

总负债
42694.212118

所有者权益
60106.312422

审计机构名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

 前一个年度2015年

营业收入38498.542459

利润总额17337.569808

营业利润17442.586054

净利润15273.700323

总资产
56893.294428

总负债
17309.520422

所有者权益
39583.774006

审计机构名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

标的企业评估核准或备案情况

评估机构

上海东洲资产评估有限公司

评估核准(备案)机构

上海市宣传文化系统国有资产监督管理办公室

核准□  备案√

评估基准日

2017-05-31

基准日审计机构

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

资产评估结果

项目

审计后账面价值(万元)

评估价值(万元)

流动资产

76,637.10

 

非流动资产

35,935.18

 

长期投资

50.10

 

固定资产

317.34

 

无形资产

35,145.15

 

其他资产

0

 

资产总计

112,572.28

 

流动负债

33,023.50

 

长期负债

2,131.15

 

负债总计

35,154.65

 

净资产

77,417.63

281700

转让标的对应评估值
(2.93%)

 

8253.81

评估报告中无形资产主要内容

土地使用权评估值

商标评估值

版权评估值

专利评估值

其它评估值

内部
审议情况

内部决策
形式

以下决议已按有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。

股东会决议√ 董事会决议□ 总经理办公会议决议□  其他____

重要信息披露

包括但不限于以下与转让产权有关的内容:
标的企业其他股东是否明确放弃优先购买权 (是√ 否□)

重大债权债务事项(有□ 无√)

 

3、审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容(有√  无□)
(1)2017年3月3日,因与一名员工存在劳动争议,被估值单位Super Sports Media Incde的全资子公司北京新英世播传媒技术有限公司收到北京朝阳区劳动仲裁委员会《立案通知书》及《开庭通知书》,截至估值基准日尚未有仲裁结果,审计已计提相关预计负债,提请报告使用者关注。
由于Super Sports Media Incde、Super Sports Media Group (HK) Limited及SSPORTS (HK) LIMITED资产较为简单,在注册地几乎无实际经营,财务负责人及相关账务资料均在北京,故本次评估未至现场清查,采用替代程序进行清查。
其他详见审计报告和评估报告。

管理层披露内容

管理层拟参与受让情况:是□  否√

管理层拟参与受让的须填写

姓名

所在单位

职务

原持有比例

拟受让比例

受让资金
来源

 

 

 

 

 

 

受让目的及相关后续计划

 

是否进行了经济责任审计

是□    否□

是否改变标的企业主营业务

是□    否□

是否对标的企业进行重大重组

是□    否□

其他披露的内容

1、本次评估采用收益法结果。
2、转让方和标的公司均为注册在开曼群岛的境外企业,本次转让价款以美元支付,转让底价折合 1250.6 万美元(美元汇率为 1美元=6.6人民币    )。


第三章、转让方简况

货币单位:万元人民币

 


转让方类型

国资√  非国资□

监管

国资监管类型

央企□  本地√  异地□

国资监管机构

 

主管集团或其他部门名称

上海文化广播影视集团有限公司

主管集团或其他部门组织机构代码

 

基本情况

转让方名称

百视通国际(开曼)有限公司

所在地区

开曼群岛

注册地(地址)

开曼群岛大开曼岛KY1-1112号乔治城斯科舍中心4层邮政信箱2804

注册资本

美元1元

经济类型

国有控股企业

公司类型(经济性质)

有限责任公司

企业隶属关系

异地企业

法定代表人

-

所属行业

投资与资产管理

持有标的企业产(股)权比例

14.65%

拟转让产(股)权比例

2.93%

转让价格

 不低于1250.6   万美元

内部决策
形式

以下决议已按有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。
股东会决议□  董事会决议□  总经理办公会议决议□
其他执行董事决定

联系人

 

电话

 

传真

 

第四章、交易条件与受让方资格条件

以下受让条件为转让的基本条件,是产权交易合同的必备条款。意向受让方在提出受让意向时不得低于该条件,但可对该条件进行细化和补充,其中优于该基本条件的内容应当作为出让文件和产权交易合同的组成部分。

 


交易条件

标的名称

Super Sport Media Inc. 2.93%股权

 

转让底价

    1264.295  万美元

 

价款支付方式

一次性支付 √
分期支付 □

与 转 让 相 关 其 他 条 件

1、对转让标的企业职工有无继续聘用要求(有□  无√)

2、对转让标的企业存续发展方面的要求(有□  无√)

产权转让涉及的债权债务处置要求(有□  无√)

信息发布期满,转让方评审委员会将进行综合评判,采取出价高者优先并结合其他商务条件的方式选取受让方。

竞买人被确定为受让方后,应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。

本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额折合美元(汇率   )直接支付至转让方指定的境外账户。
本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
从评估基准日起至产权交易凭证出具日期间,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。
意向受让方在对本项目表达意向的同时,需提交“Super Sport Media Inc. 11.72%股权”项目的受让申请,同时意向受让方承诺同意并接受上述2宗项目的转让公告的所有内容。如受让方Super Sport Media Inc.11.72%股权转让项目违约,则视作受让方对本项目的违约。

 

受让方资格条件

 

注册资本1亿元及以上;
具有独立承担民事责任的能力;
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
符合法律、法规规定的其他条件。
其他要求:
本次新英体育股权转让为两个项目捆绑转让,第一个项目转让百视通国际(开曼)有限公司持有股权的20%即Super Sports Media Inc. 2.93%股权,第二个项目转让百视通国际(开曼)有限公司持有股权的80%即Super Sports Media Inc. 11.72%股权。投标方需同时投标该两个项目。
百视通国际(开曼)有限公司为新英体育参股股东,此次股权转让为新英体育100%整体出售的一部分,投标方需要全现金收购新英体育100%的股份。
投标方投标价格不得低于新英体育整体估值5亿美元,扣除管理层股权激励对应部分后所有股东权益不低于4.315亿美元。

 

保证金设定

1、是否交纳保证金:是□ 否√
2、交易保证设定为0万元。
3、 交纳时间:意向受让方应在出具资格确认通知书之次日起的3个工作日内交纳。

 

第五章附件-投标文件格式
附件1 投标保证书(格式)
致:_______________
根据贵方____________项目的招标文件,签字代表_________(全名、职务)经正式授权并代表意向受让方(名称、地址)提交下述文件电子版一份。
法定代表人授权书
报价表

据此函,签字代表宣布同意如下:
所附报价表中的报价总价为_________(注明币种),即___________(文字表述)。
意向受让方将按《招标文件》的规定履行合同责任和义务。
本报价有效期自递交《投标文件》截止日起玖拾天。
意向受让方同意提供,按照贵方要求与招标应答有关的一切数据或资料。

我方郑重承诺:
我方提交的招标文件资料是完整的、真实的和准确的。我方同意按照贵方的要求,提供有关的数据和资料。为此,我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目招标过程中或者在获得成交后,转让方或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的招标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况,我方将无条件地自动放弃该项目的招标资格和成交资格;如果我方已经收到成交通知书,我方将无条件的承认,我方收到的该项目的成交通知书为无效文件,对转让方不具有任何法律约束力,由此造成的任何损失均由我方承担;本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性,不管是否有其他相反的说明,本段承诺均为我方招标文件的有效组成内容,对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

与本招标有关的一切正式往来通讯请寄:

地址:_______________   邮编:______________
电话:_______________   传真:______________
受让方代表签字:____________
受让方名称:______________
(公章):___________________
日期:_____年___月___日

附件2 报价表
项目名称:


标的

新英体育公司整体总价(美元)

扣除管理层股权激励后所有股东权益整体总价(美元)

标的 - 2.93%新英体育股权对应价格(美元)

百视通国际(开曼)有限公司持有的2.93%新英体育股权

小写:

大写:

小写:

大写:

小写:

大写:


意向受让方名称:公章
法定代表人:盖章
日期:

附件3 法定代表人授权书
致:_______________)
注册于(国家或地区的名称)的_______________(公司名称)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权_______________(公司名称)的在下面签字的(被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人,就(项目名称)的竞争性招标,以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或签章:
被授权人签字:
意向受让方全称(公章):

 

 

       被委托人身份证

 


附件4 意向受让方情况表
项目名称:
招标文件编号:


单位名称

 

组织机构代码

 

注册地址

 

注册登记号

 

经营地址

 

税务登记证号

 

单位性质

 

注册资本

 

经营范围

 

营业期限

 

员工数量

共人,其中,高级职称人,中级职称人

联系电话

 

传真

 

主要业绩

 

见后

法定代表人基本情况

姓名

 

身份证号码

 

职务

 

职称

 

学历

 

 

备注

(单位盖章)


意向受让方名称(盖公章):
意向受让方代表签字:

附件5 资格证明文件
有效的企业法人营业执照副本或事业单位法人证书、税务登记证、组织机构代码证扫描件;
经会计师事务所审计的近一年度财务审计报告扫描件或谈判前三个月内供应商开户银行出具的资信证明(除开具银行明确表示复印无效的,银行资信证明可以是复印件加盖本单位公章;资信证明要能证明供应商的资信状况良好,往来帐款正常,无透支行为,存款证明无效)或出具有效证明函;
近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件复印件或出具有效证明函;